****公司股東股權比例為：

**藍天碧水****公司 100%

為了股東資金利用率，進一步優(yōu)化**配置，在“防控風險、服務發(fā)展、破解難題、補齊短板”的指導下，通過****公司股東股權比例為：

1.投資方占51%股權；

2. **藍天碧水****公司 49%。

1、本次增資溢價部分計入增資后企業(yè)資本公積，由本次****公司股東按各自持股比例享有。

2、評估基準日至增資股權變更登記日的期間損益，由原股東享有或承擔。

3、其他詳見中銘國際資產評估****公司出具的中銘評報字2023第2133號評估報告》。在依據實際狀況充分、全面分析后，最終收益法的評估結果作為評估報告使用結果，評估結論為：以2022年12月31日為評估基準日，航帆環(huán)保凈資產賬面價值為5893.53萬元，評估價值為6730萬元，增值836.47萬元，增值率為14.19%。

二、與競買有關的揭示

1.關于保證金有關事項的提示與約定：

報名競買，須按網上交易系統(tǒng)的規(guī)則和要求，在報名截止時間之前，將交易保證金從報名人本人（或本單位，****銀行的帳戶（要求同名）轉賬支付至開戶名為********中心）的****銀行：從系統(tǒng)“****銀行”列表中選��；賬號：報名后系統(tǒng)會動態(tài)生成，具體賬號見系統(tǒng)“保證金”欄目）。

競買本項目標的應繳納的交易保證金金額為：1400.94 萬元

確定競得人（即投資方）后：

①競得人的交易保證金在競得人按交易條款的約定向標的企業(yè)付清全部投資款，簽訂正式《******公司增資擴股協(xié)議》，以及融資方交清產權交易手續(xù)費、競價服務費以及交易傭金等相應款項后，****中心出具退還的書面意見后，交易中心按退付流程辦理退款。

②未競得標的競買人的交易保證金，網上交易系統(tǒng)****交易中心保證金退付流程五個工作日原途徑退回。

2、關于交易保證金注意事項的特別提示：

①非轉賬方式出賬、通過支付寶等第三方支付平臺支付、****銀行同名賬戶出賬、截止時間之后的到賬以及未按交易系統(tǒng)提示向指定賬戶提交交易保證金等情況，均可能被交易系統(tǒng)判定為無效交易保證金，報名人將不能取得競買資格、不能參與競買。

②報名人支付交易保證金時，務必按系統(tǒng)提示向開戶名為“****”的指定賬號轉賬支付，交易中心保證金賬戶不會使用其他開戶名。交易中心對入賬到非“****”賬戶的資金不負任何責任。

③建議報名人在手機收到交易保證金支付提示短信后登錄交易系統(tǒng)查看并核對交易系統(tǒng)中的“系統(tǒng)提示信息”欄，確認一致后再行支付。

④非轉賬方式出賬、通過第三方支付平臺支付、****銀行同名賬戶出賬的交易保證金退付手續(xù)，需要出賬人持本人身份證照****交易中心現(xiàn)場辦理；****銀行賬戶出賬后逾期到賬的，系統(tǒng)會自動辦理退付。以上無效交易保證金只能在報名標的交易結束后才能辦理退付。

3.關于優(yōu)先權及其行使的約定：

公司現(xiàn)有股東放棄同等情況下的優(yōu)先認購權。

1、意向投資方應是中華人民**國境內合法設立、有效存續(xù)的企業(yè)法人，企業(yè)經濟類型為國有全資或國有控股企業(yè)；

2、意向投資方具備較為雄厚的經濟實力，注冊資本不低于人民幣1億元；

3、意向投資方2022年度經審計的年度財務報告中的資產負債率不高于60%；

4、意****公司出具的同意參與本項目投資的決策文件及有權決策機構的審批文件；

5、國有銀行征信證明。

6、本項目不接受聯(lián)合體參與。

二、報名受讓需提交的文件：

報名人須在網上提交報名申請后，在交易保證金到賬截止時間之前將交易保證金支付到系統(tǒng)指定賬戶，并在報名時間截止之前將以下材料（三套復印件）附清單一并密封（不必注明報名單位名稱），****中心****交易部經辦人。截止時間后將停止接收。

1、報名人參與受讓該項目的有效內部決策文件（注明“原件復印”字樣的）復印件加蓋競買人公章。

2、報名人營業(yè)執(zhí)照副本（注明“原件復印”字樣的）復印件加蓋競買人公章的復印件。

3、工商****公司章程，章程上必須加蓋工商部門的公章或調檔專用章以及騎縫章（如是復印件請加蓋競買人公章）。

4、國有銀行征信證明（注明“原件復印”字樣的）復印件加蓋競買人公章的復印件。

5、2022年度經審計的年度財務報告（注明“原件復印”字樣的）復印件加蓋企業(yè)公章。

6、****中心受理后不予退還，請自留備份。

三、競買資格：

報名并按競價文件要求在規(guī)定的截止時間之前交易保證金到達系統(tǒng)指定賬戶，報名人取得競買資格；

競買資格是競買人發(fā)送報價的前提條件，取得競買資格的報名人可以在競價開始后參與網絡競價、發(fā)送報價；沒有取得競買資格的報名人，不能參與網絡競價、發(fā)送報價。沒有競買資格將不能發(fā)送報價。

競買資格的取得方式為：競買人報名后，應按競價文件要求在規(guī)定的截止時間之前交易保證金到達系統(tǒng)指定賬戶、并在保證金查詢頁面同步保證金數(shù)據、確認保證金按要求到賬后，系統(tǒng)將予確認其取得競買資格，否則競買人無法獲取競買資格；對受讓方需要具備的資格有實質性要求的，報名人還需按要求提交規(guī)定的交易文件并經審查符合后才能取得競買資格。****小組意見為準，如有否決意見將通知意向競買人（信息披露期滿日至網絡競價開始期間請務必保持通訊暢通），允許意向競買人書面申辯，但是****小組意見為準。

取得競買資格的競買人在網絡競價文件規(guī)定的競價時間未登錄競價端或登錄競價端后未發(fā)送報價（含行使優(yōu)先權），視為放棄購買。

四、競得人需接受的主要交易條件

1.報名競買，即視為知悉項目標的詳細情況，并接受主要交易條件和《******公司增資擴股協(xié)議增資擴股協(xié)議》樣本中的所有條款。

2.競得人應在成交后五天內攜帶報名文件原件、經辦人身份證原件（非法定代表人的需要提交法定代表人授權文書及加蓋報名人公章的法定代表人身份證復印件）與融資方原股東按照披露的交易條款以及《******公司增資擴股協(xié)議增資擴股協(xié)議》樣本簽訂正式的《******公司增資擴股協(xié)議增資擴股協(xié)議》，并按協(xié)議約定履行義務。如競得人無法提供報名文件原件或報名時提供虛假材料，則視為違約，其已交納的交易保證金將不予退還，融資方有權另行處置本標的，并追究競得人相關法律責任。

3.本項目掛牌公告期間為對融資標的實施盡職調查期間，****公司對報名人實施的盡職調查給予必要的配合與支持。意向競得人繳納全部保證金后，視為意向競得人對融資標的現(xiàn)狀及相關交易風險充分知悉，并自愿承擔除因融資方原因引起的其他一切交易風險。

4.本次增資擴股只接受現(xiàn)金投資，不接受股權等非現(xiàn)金資產投資。

1.產權變更登記、過戶涉及的稅費由融資方承擔。

2.產權交易手續(xù)費、競價服務費(網絡競價成交的)根據贛發(fā)改收費[2017]922號文件規(guī)定的標準計算，全部由融資方承擔。

3.產權交易傭金按委托合同的約定由融資方承擔。

二、價款支付

競得人應在確定為投資方后15個工作日內一次性支付全部成交價款，融資方三日內支付產權交易手續(xù)費、網絡競價服務費和交易傭金，并按照信息披露的交易條款簽訂增資擴股協(xié)議，履行約定義務。

三、關于交易方式的約定：

本項目采用網絡競價方式進行交易。競買人在規(guī)定的時候發(fā)送報價，系統(tǒng)按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確認當前有效報價。最后的有效報價不低于起始價和保留價（若有）時確認成交。有關網絡競價事項詳見競價規(guī)則及相關競價文件。

報名提示：

1.有意向的競買人請登錄“**公共**交易網--市場主體登錄”欄報名（http://www.****.cn/）。

2.未注冊競買賬戶的競買人應按系統(tǒng)提示進行注冊；注冊時，報名人必須如實填寫本人基本信息、手機號，并按系統(tǒng)提示提交報名申請、繳納保證金、參與交易。

3.報名、競價具體事項和要求，以及網上交易系統(tǒng)的使用，請報名人務必詳細查閱幫助文檔、具體項目的網絡競價須知及其他交易文件，以了解交易規(guī)則和系統(tǒng)對交易的要求。

4，網絡競價項目的報名、報價均需使用全省統(tǒng)一公共**交易平臺數(shù)字證書進行身份認證（數(shù)字證書的申領請與****聯(lián)系，http://www.****.cn）。競買人取得數(shù)字證書后，應將其與本人在系統(tǒng)注冊的用戶賬號進行綁定，然后使用，具體操作詳見“交易系統(tǒng)--幫助中心”欄的《競買人操作指南》。拍賣項目的報名可以不使用數(shù)字證書。

5.**省公共**信息網“幫助中心”欄提供系統(tǒng)使用幫助文檔和視頻，可自行下載。

6.參與競價，建議提前準備性能穩(wěn)定的硬件設備和網絡環(huán)境，下載安裝驅動文件，配置必要的運行環(huán)境，登錄競價系統(tǒng)進行模擬報價，以檢測硬件和網絡運行環(huán)境，熟悉競價軟件的使用。

7.競價交易時間：見報名時本項目相關交易文件和系統(tǒng)數(shù)據。

經紀公司：******公司 文女士：177****1881

交易中心聯(lián)系電話： 0791-****7317、****7319

軟件使用咨詢電話：400-****-0000

數(shù)字證書：0791-****2003 電子印章：0791-****0585