潮州市贏發(fā)礦業(yè)有限責(zé)任公司80%股權(quán)

1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)應(yīng)繼續(xù)******局簽訂的采礦權(quán)出讓合同及補(bǔ)充協(xié)議，即未支付采礦權(quán)款項(xiàng)按采礦權(quán)出讓合同及補(bǔ)充協(xié)議約定，采礦權(quán)剩余價(jià)款部分111200萬(wàn)元(壹拾壹億壹仟貳佰萬(wàn)元)由標(biāo)的企業(yè)如期于2024年1月支付13900萬(wàn)元；2025年1月支付27800萬(wàn)元；2025年9月支付27800萬(wàn)元；2026年3月支付41700萬(wàn)元，在三年內(nèi)分四次支付完畢，****銀行發(fā)布的同檔次貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)水平承擔(dān)資金占用費(fèi)。經(jīng)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，標(biāo)的企業(yè)應(yīng)于2024年1月支付的13900萬(wàn)元已延期至2024年12月底支付。
2.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的****政府指定配建項(xiàng)目實(shí)施主體所簽訂的協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，即標(biāo)的企業(yè)須按以下期限支付配建資金8億元：2024年12月25日前支付第一期資金2億元；2025年11月30日前支付第二期資金3億元；2026年11月30日前支付第三期資金3億元。
3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)須于工商變更完成之日起一年內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方付清所有借款本金3.3億元【具體按《借款合同》（編號(hào):潮城投****003號(hào)）、《借款合同》（編號(hào):潮城投****006號(hào)）、《借款合同》（編號(hào):潮城投****016號(hào)）、《借款合同》（編號(hào):潮城投****024號(hào)）、《借款合同》（編號(hào):潮城投****001號(hào)）、《借款合同》（編號(hào):潮城投****006-001號(hào)）、《借款合同》（編號(hào):潮城投****016-001號(hào)）和《借款合同》（編號(hào):潮城投****024-001號(hào)）結(jié)算】。
4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)應(yīng)繼續(xù)履行潮公易網(wǎng)【礦】(2023)01號(hào)《采礦權(quán)網(wǎng)上公開交易出讓須知》的要求，標(biāo)的企業(yè)須按供電部門要求遷移**范圍內(nèi)的220千伏柘建甲乙線，估算費(fèi)用約為1908萬(wàn)元（不含征地費(fèi)用，遷改費(fèi)用和征地費(fèi)用以實(shí)際實(shí)施發(fā)生為準(zhǔn)），具體按照工程進(jìn)度支付。
5.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向標(biāo)的企業(yè)委派以下人員：
（1）標(biāo)的企業(yè)應(yīng)設(shè)董事會(huì)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向標(biāo)的企業(yè)董事會(huì)委派一名董事；
（2）標(biāo)的企****委員會(huì)的，可不設(shè)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事，但轉(zhuǎn)讓方委****委員會(huì)成員；如標(biāo)的企業(yè)設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)主席由轉(zhuǎn)讓方推薦；如不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，則監(jiān)事由轉(zhuǎn)讓方推薦；
（3）轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向標(biāo)的企業(yè)推薦財(cái)務(wù)副經(jīng)理兼出納，由標(biāo)的企業(yè)經(jīng)理向董事會(huì)提名，由董事會(huì)聘任。該人員薪酬按照標(biāo)的企業(yè)制度發(fā)放。
6.**財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土****公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（財(cái)興資評(píng)字（2024）第489號(hào)）顯示：
（1）本次評(píng)估范圍內(nèi)的無(wú)形資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)，****公司于2023年3月29日******局掛牌出讓的徑新石礦采礦權(quán)，并于4月4日簽訂了成交確認(rèn)書。****交易中心于4月6日進(jìn)行了公示。****公司于4月21日簽訂了《采礦權(quán)出讓合同》，于4月24日簽訂了《采礦權(quán)出讓合同補(bǔ)充條款》，****公司**了付款期限，約定在三年內(nèi)分四次支付完成。截止2024年9月30日，****公司實(shí)際支付成交確認(rèn)價(jià)的20%（27800萬(wàn)元）及采礦權(quán)****儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告和開發(fā)利用方案編制費(fèi)718.5萬(wàn)元，未支付采礦權(quán)余額111200萬(wàn)元相應(yīng)掛賬一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期應(yīng)付款。根據(jù)《成交結(jié)果公示》企業(yè)應(yīng)該在簽訂《采礦權(quán)出讓合同》之日起10個(gè)月****機(jī)關(guān)提交符合要求的采礦權(quán)新立材料，申請(qǐng)獲取《采礦許可證》。由于采礦權(quán)尚****公司名下，采礦權(quán)剩余需付金額按雙方補(bǔ)充協(xié)議獲得延期支付期限，本次評(píng)估****公司能按計(jì)劃如期獲得采礦權(quán)許可證和采礦權(quán)及權(quán)益相關(guān)配套資金能按合同和約定條款支付的前提下進(jìn)行估算分析，若評(píng)估基準(zhǔn)日后被評(píng)估單位在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中不能滿足該設(shè)定條件，則會(huì)對(duì)本次評(píng)估結(jié)果產(chǎn)生巨大影響。
（2****政府辦公室2023年9月5日發(fā)布的《****政府會(huì)議紀(jì)要》（潮府辦紀(jì)[2023] 108號(hào)文件），會(huì)議明確采礦權(quán)網(wǎng)上《公開交易出讓須知〔潮公易網(wǎng)【礦】（2023）01 號(hào)〕》中約定的配建資金金額為人民幣8億元，****集團(tuán)作為配建資金的接收單位，****集團(tuán)負(fù)責(zé)配建項(xiàng)目的組織實(shí)施。截止2024年9月30日，配建資金8億元（800,000,000.00元）已****公司采礦權(quán)賬面價(jià)值。
在2024年9月26日，****運(yùn)輸局、**市****公司和****集團(tuán)有限公司簽定的《協(xié)議書》內(nèi)已明確：依據(jù)潮公易網(wǎng)【礦】(2023)01號(hào)采礦權(quán)網(wǎng)上公開交易出讓公告》及《采礦權(quán)網(wǎng)上公開交易出讓須知》的要求，提供8億元資金用于**周邊基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目的建設(shè)（以下簡(jiǎn)稱“配套建設(shè)資金”），建成后的基礎(chǔ)設(shè)施所有權(quán)按屬****政府。****政府指定****集團(tuán)有限公司收取以上配套建設(shè)資金，****運(yùn)輸局負(fù)責(zé)組織做好**碼頭及**周邊轄管交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃及行政審批工作，****集團(tuán)有限公司須依據(jù)地**市道路及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃分階段、分步驟實(shí)施。建成工程項(xiàng)目須經(jīng)相關(guān)行業(yè)主管部門驗(yàn)收，****政府。
7.其他需要披露事項(xiàng)詳見《采礦權(quán)出讓合同》、《采礦權(quán)出讓合同補(bǔ)充條款》、****事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《**市****公司清產(chǎn)核資專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》（中喜專審2024Z01132號(hào)）、**財(cái)興資產(chǎn)評(píng)估土****公司出具的《****集團(tuán)有限公司擬轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)所涉及的**市****公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（財(cái)興資評(píng)字（2024）第489號(hào)）。

1.意向受讓方須在轉(zhuǎn)讓信息公告期截止之日17:00前辦理完畢受讓申請(qǐng)手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》及其附件材料、交納誠(chéng)意金或保證金等工作流程），受讓申請(qǐng)手續(xù)辦理時(shí)間為信息公告期內(nèi)工作日9:00-17:00。意向受讓方****中心提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》及其附件材料的行為，是對(duì)交易條件和轉(zhuǎn)讓底價(jià)的認(rèn)可和接受。
2.意向受讓方應(yīng)按信息公告要求在規(guī)定時(shí)間****交易中心結(jié)算賬戶交納保證金。
2.1意向受讓方若違反產(chǎn)權(quán)交易相關(guān)法規(guī)政策或交易規(guī)則的，保證金不予退回。意向受讓方被確定為受讓方后，保證金按照相關(guān)約定自動(dòng)轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款。意向受讓方未能成為受讓方的，保證金在受讓方確定之日起五個(gè)工作日內(nèi)一次性無(wú)息原路返還。
2.2本項(xiàng)目誠(chéng)意金、保證金或交易價(jià)款不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，意向受讓方應(yīng)通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式****交易中心結(jié)算賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目名稱+資金用途”。
2.3****中心結(jié)算賬戶（用于誠(chéng)意金、保證金和交易價(jià)款的收付）：
賬戶名稱：****中心有限公司
賬號(hào)：811********01441804
開戶行：中信銀行****路支行
3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
4.****中心對(duì)意向受讓方提交的資料進(jìn)行齊全性、規(guī)范性審核，必要時(shí)可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。經(jīng)轉(zhuǎn)讓****交易中心審核后，確定合格意向受讓方。
5.不涉及原股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)情況的：經(jīng)公開征集僅產(chǎn)生一個(gè)合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價(jià)按轉(zhuǎn)讓底價(jià)與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》所填意向受讓價(jià)格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上合格意向受讓方的，按照網(wǎng)絡(luò)多次報(bào)價(jià)方式組織交易確定受讓方。

6.受讓方****交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)規(guī)定或約****交易中心支付有關(guān)服務(wù)費(fèi)用。本項(xiàng)目有關(guān)服務(wù)費(fèi)用不接受現(xiàn)金、現(xiàn)金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式，受讓方須將上述費(fèi)用通過匯款、轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入以下賬戶。
6.1受讓方應(yīng)在付款憑證備注欄中注明“項(xiàng)目名稱+資金用途”。
6.2****中心賬戶（用于收取服務(wù)費(fèi)用）：
賬戶名稱：****中心有限公司
賬號(hào)：394********688****010001
開戶行：****營(yíng)業(yè)部
7.本公告所稱意向受讓方是指有購(gòu)買擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)意向****交易中心提交書面受讓申請(qǐng)材料的法人、自然人或非法人組織。本公告所稱合格意向受讓方是****交易中心和轉(zhuǎn)讓方審核，符合受讓方條件和轉(zhuǎn)讓要求并****交易中心出具的《資格審核認(rèn)**果通知書》的意向受讓方。本公告所稱掛牌起始、截止日期即為本項(xiàng)目信息公告起始、截止日期，掛牌價(jià)格即為轉(zhuǎn)讓底價(jià)。
8.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：
（1）標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣10000萬(wàn)元，截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，轉(zhuǎn)讓方實(shí)繳注冊(cè)資本為人民幣4000萬(wàn)元，受讓方受讓本次股權(quán)后，未實(shí)繳的注冊(cè)資金人民幣6000萬(wàn)元由轉(zhuǎn)、受讓方按持有標(biāo)的企業(yè)股權(quán)比例履行出資義務(wù)，出資期限不遲于2032年6月30日。
（2）受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂且生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。受讓方須承諾按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂合同并履行相關(guān)條款。若受讓方未按上述要求簽訂合同，視為受讓方不按照事先確定的條件簽訂交易合同，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定沒收受讓方已經(jīng)交納的保證金。
（3）意向受讓方須承諾為標(biāo)的企業(yè)帶來(lái)關(guān)鍵**和增量發(fā)展，與股權(quán)轉(zhuǎn)讓企業(yè)有較強(qiáng)的互補(bǔ)性和協(xié)同性，認(rèn)同標(biāo)的企業(yè)的發(fā)展愿景和企業(yè)文化（須提供書面承諾函）。
（4）股權(quán)交割后，受讓方有義務(wù)按約定向標(biāo)的企業(yè)提供股東借款支付以下應(yīng)付款項(xiàng)：
1）采礦權(quán)價(jià)款。標(biāo)的******局簽訂的《采礦權(quán)出讓合同(補(bǔ)充條款)》約定標(biāo)的企業(yè)應(yīng)在三年內(nèi)分四期支付**省**市**縣錢東鎮(zhèn)徑新**建筑用凝灰?guī)r礦采礦權(quán)剩余價(jià)款，其中，應(yīng)于2024年12月前支付13900萬(wàn)元。受讓方應(yīng)在2024年12月25日前向標(biāo)的企業(yè)提供該筆等額資金用以支付該筆款項(xiàng)。
2）基礎(chǔ)設(shè)施配建資金。標(biāo)的企業(yè)在競(jìng)得徑新石礦采礦權(quán)時(shí)，依據(jù)潮公易網(wǎng)【礦】(2023)01號(hào)《采礦權(quán)網(wǎng)上公開交易出讓公告》及《采礦權(quán)網(wǎng)上公開交易出讓須知》的要求，須提供8億元資金用于**周邊基礎(chǔ)設(shè)施及配套項(xiàng)目的建設(shè)。****政府指定配建項(xiàng)目實(shí)施主體簽訂了《基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)出資協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議。受讓方應(yīng)分別于2024年12月25日向標(biāo)的企業(yè)出借2億元，于2025年11月30日前向標(biāo)的企業(yè)出借3億元，于2026年11月30日前向標(biāo)的企業(yè)出借3億元，用于支付約定的基礎(chǔ)設(shè)施配建費(fèi)用。
3）股權(quán)交割日前股東借款。標(biāo)的企業(yè)2023年3月至2024年10月期間因需支付競(jìng)買采礦權(quán)首筆價(jià)款、前期費(fèi)用及**租地、青苗及其他附著物補(bǔ)償費(fèi)，向轉(zhuǎn)讓方累計(jì)借款3.3億元，約定一年內(nèi)償還。受讓方應(yīng)于2025年11月30日向標(biāo)的企業(yè)出借等額資金用以償還該筆借款。
受讓方同意，以上股東借款年化利率不超過****銀行貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR），借款本息劣后于標(biāo)的企業(yè)日常的經(jīng)營(yíng)性債務(wù)，劣后向受讓方償還。在標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生盈余的情況下向受讓方償還。
如至2030年12月31日，標(biāo)的企業(yè)仍無(wú)法完全向受讓方償還上述借款，受讓方無(wú)條件同意以未清償借款本息債權(quán)轉(zhuǎn)換為對(duì)標(biāo)的企業(yè)出資的方式，對(duì)該股東借款進(jìn)行債轉(zhuǎn)股處理，屆時(shí)標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)價(jià)值、轉(zhuǎn)股比例以轉(zhuǎn)讓方、受讓方共同委托的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)所做的評(píng)估為準(zhǔn)。
（5）受讓方在未按照上述受讓方應(yīng)履行的義務(wù)第（4）條提供股東借款前，未經(jīng)轉(zhuǎn)讓方書面同意，不得對(duì)外轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)，亦不得通過變更受讓方控股股東、實(shí)際控制人的方式間接轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的權(quán)益。
（6）本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方應(yīng)積極配合標(biāo)的企業(yè)推動(dòng)實(shí)施**省**市**縣錢東鎮(zhèn)徑新**建筑用凝灰?guī)r礦開發(fā)建設(shè)有關(guān)工作，包括但不限于需與**現(xiàn)有租地人協(xié)商解決相關(guān)租地等問題。
9.資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的損益處理：標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）的期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營(yíng)性損益等理由對(duì)已達(dá)成的交易條件和交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。
10.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
11.受讓方須承諾其資金來(lái)源合法合規(guī)且不涉及違規(guī)向自然人募資，不以受讓產(chǎn)權(quán)作為底層資產(chǎn)違規(guī)設(shè)計(jì)或包裝成金融產(chǎn)品直接或間接向自然人銷售。