北京諾德興泰置業(yè)有限公司增資項(xiàng)目

項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱 ******公司增資項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) **** 融資方所在地區(qū) **市 融資方所屬行業(yè) 房地產(chǎn)業(yè) 擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例或股份數(shù) 50.0% 擬募集資金金額 擇優(yōu)確定 擬征集投資方數(shù)量 2個(gè) 信息披露起始日期 2024-09-25 信息披露期滿日期 2024-10-25 信息披露公告期滿的安排 1. 未產(chǎn)生符合條件的意向投資方，則： 按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期**公告時(shí)間直至產(chǎn)生符合條件的意向投資方。 2. 產(chǎn)生了符合條件的意向投資方，但未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）或擬征集投資方數(shù)量等要求的，則： 按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期**公告時(shí)間直至征集到的擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例（股份數(shù)）及符合條件的意向投資方數(shù)量滿足本項(xiàng)目公告要求。 募集資金用途 增強(qiáng)公司資本實(shí)力，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，整合行業(yè)優(yōu)質(zhì)**，擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模。 原股東是否放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán) 是 增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 本次增資股權(quán)設(shè)置情況如下： 增資完成后，融資方原股東持股比例50%，新增股東2家，各股東持股比例分別為25%和25%。 增資達(dá)成或終止的條件 增資達(dá)成條件：征集到符合條件的意向投資方，且增資價(jià)格不低于經(jīng)備案或者核準(zhǔn)的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果，并與融資方及其原股東簽署增資協(xié)議。 相關(guān)附件 附件： 保密承諾函.pdf 融資方情況 名稱 ******公司 基本情況 住所 ****經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)廣茂大街5號(hào)院3號(hào)樓1層1-103 法定代表人 蘇森浩 成立日期 2024-02-06 注冊(cè)資本 95000萬(wàn)元 實(shí)收資本 95000萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)范圍 許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；住宅室內(nèi)裝飾裝修。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：非居住房地產(chǎn)租賃；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；餐飲管理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；企業(yè)管理；企業(yè)形象策劃；招投標(biāo)代理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 股東個(gè)數(shù) 1 企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) 股東名稱（前十位） 出資比例（%） ******公司 100.00 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） 最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 日期 2024-06-30 資產(chǎn)總計(jì) 207880.44 負(fù)債總計(jì) 113416.23 所有者權(quán)益 94464.20 營(yíng)業(yè)收入 0.00 凈利潤(rùn) -535.80 增資行為的決策及批準(zhǔn)情況 融資方?jīng)Q策文件類(lèi)型 股東決定 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) ****國(guó)資委監(jiān)管 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 ****集團(tuán)有限公司 批準(zhǔn)單位名稱 **** 批準(zhǔn)文件類(lèi)型 批復(fù) 其他披露事項(xiàng) 1、本次增資所募集資金總額超出新增注冊(cè)資本金的部分計(jì)入資本公積，歸新老股東共同享有。本次增資不導(dǎo)致融資方實(shí)際控制人發(fā)生變化。 2、意向投****交易所提交如下材料方可查閱融****交易所的有關(guān)備查文件：（1）保密承諾函（詳見(jiàn)附件）；（2）加蓋公章的主體資格證明材料復(fù)印件（如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）；（3）加蓋公章和法定代表人簽字的法定代表人授權(quán)委托書(shū)（如涉及）；（4）加蓋公章的查閱人有效期內(nèi)的身份證正反面復(fù)印件。 3、******公司持有融資方的23750萬(wàn)股股權(quán)處于質(zhì)押狀態(tài)，且在項(xiàng)目成交后融資方會(huì)配合辦理相關(guān)解質(zhì)押手續(xù)。 4、截止2024年2月29日，****集團(tuán)****公司、**興創(chuàng)置****公司分別持有融資方債權(quán)6.175億元、3.325億元，上述債權(quán)合計(jì)9.5億元。 5、投資方須在本項(xiàng)目出具交易憑證前將全額服務(wù)****交易所指定賬戶。 6、****交易所備查文件。 投資方資格條件與增資條件 投資方資格條件 1.意向投資方須為中華人民**國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2.意向投資方經(jīng)營(yíng)范圍中應(yīng)包含“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)”或“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)”且成立年限應(yīng)不低于（含）10年（以營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。 3.意向投資方實(shí)繳注冊(cè)資本不低于8億元人民幣（以2023年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)）。 4.意向投資方具有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)資質(zhì)(須提供有效期內(nèi)資質(zhì)證明文件)。 5.具有良好的商業(yè)信譽(yù)，企業(yè)信用評(píng)級(jí)應(yīng)為AA及以上****銀行備案的法人信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的有效期內(nèi)的跟蹤評(píng)級(jí)文件為準(zhǔn)）。 6.本次增資不接受意向投資方組成聯(lián)合體參與投資。 7.意向投資方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 增資條件 1、意向投資方須在公告信息發(fā)布截止日17時(shí)前，將擬投資金額10%的交易保證****交易所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），逾期未交納保證金的，視為其放棄投資資格。 2、本項(xiàng)目信息披露公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方有權(quán)利及義務(wù)在信息披露公告期間自行組織對(duì)融資方進(jìn)行全面了解，費(fèi)用自行承擔(dān)。意向投資方提交投資申請(qǐng)并交納交易保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可融資方就本****交易所信息披露公告及備查資料所披露的相關(guān)內(nèi)容，已完成盡職調(diào)查，并以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀（包括可能存在的瑕疵），同意以不低于融資方經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評(píng)估值計(jì)算的每單位注冊(cè)資本的對(duì)應(yīng)價(jià)格進(jìn)行增資。意向投資方如以不了解融資方現(xiàn)狀或交易安排等為由發(fā)生信息披露公告所述扣除交易保證金相關(guān)情形的，融資方有權(quán)扣除該意向投資方已交納的全部交易保證金。 3、本次增資須以貨幣方式進(jìn)行出資（幣種為人民幣）。 4、意向投資方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）本方同意在被有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)確定為投資方次日起5個(gè)工作日內(nèi)與融資方及其原股東簽訂《增資協(xié)議》，并按《增資協(xié)議》的約定支付增資款；（2）本方若以不了解融資方現(xiàn)狀等理由發(fā)生逾期或拒絕簽署增資協(xié)議、拒付增資款、放棄增資等情形的，即視為違約行為，同意融資方扣除我方所交納的全部保證金作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)；（3）本方提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息，同意配合融資方對(duì)本方是否符合資格條件進(jìn)行盡職調(diào)查；（4）同意在成為融資方股東后，若融資方有融資需求，將按照持股比例為其后續(xù)融資提供必要的借款、增信措施等，并承諾積極配合融資方的融資工作；（5）本方具備良好的商業(yè)信譽(yù)；（6）本次增資所支付的全部增資款項(xiàng)來(lái)源合法，不以委托資金、債務(wù)資金等非自有資金履行出資義務(wù)，且不存在此****政府有關(guān)部門(mén)或任何第三方給予處罰、收繳、追索等法律風(fēng)險(xiǎn)；（7****公司的組織機(jī)構(gòu)治理安排，包括但不限于董事會(huì)中的席位、管理人員派出計(jì)劃的安排等；（8****公司財(cái)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)安排。 5、本次增資不接受委托持股、信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃、契約型私募基金投資，不接受關(guān)于業(yè)績(jī)對(duì)賭、股權(quán)回購(gòu)等要求。 保證金設(shè)置 保證金金額或比例 擬投資金額的10% 交納時(shí)間 （以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） 本公告截止日17:00前交納 保證金處置方式 1、保證金扣除情形：為保護(hù)各方合法利益，在此做出特別提示，意向投資方一旦交納保證金，即視為對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如投資方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，融資方有權(quán)扣除該意向投資方的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。①意向投資方繳納保證金后單方撤回投資申請(qǐng)的；②啟動(dòng)遴選后，意向投資方未參加或未按要求參加后續(xù)遴選程序的；③在被確定為投資方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的；④在被確定為投資方后，違背其在投資意向登記時(shí)提供的書(shū)面承諾的；⑤有其他違規(guī)或違約情形的。 2、意向投資方成為投資方且不涉及保證金扣除情形的，其交納的交易****交易所出具增****交易所收到保證金退款申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息返還；未被確認(rèn)為投資方且不涉及保證金扣除情形的，其交納的交易保證金將在確認(rèn)其未成為****交易所收到保證金退款申請(qǐng)之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無(wú)息返還。 遴選方案 遴選方式 競(jìng)爭(zhēng)性談判 遴選方案主要內(nèi)容 1、意向投資方按時(shí)足額交納保證金并經(jīng)融資方確認(rèn)具備投資資格后成為合格意向投資方。信息披露期滿，若征集到2家（含）合格意向投資方，融資方有權(quán)決定是否通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行遴選；若征集到2家（不含）以上合格意向投資方，融資方將采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定投資方。 2、本項(xiàng)目主要從以下幾個(gè)方面對(duì)合格的意向投資方進(jìn)行遴選：（1）意向投資方的投資金額；（2）意向投資方的綜合實(shí)力，****公司背景、資產(chǎn)狀況、資金實(shí)力及對(duì)外融資能力、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)等；（3）意向投資方具有國(guó)有企業(yè)背景優(yōu)先；（4）意向投資方對(duì)融資方企業(yè)文化、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)理念的認(rèn)同程度；（5）意向投資方在融資方所在地的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)較多的優(yōu)先；（6）意向投資方能夠與融資方或其股東建立良好的溝通協(xié)作關(guān)系的優(yōu)先；（7）****公司的優(yōu)先。 項(xiàng)目聯(lián)系 專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)名稱：**中誠(chéng)****公司 機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：王洋洋 聯(lián)系電話：131****0597；010-****9892 電子郵件： 交易機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：陶經(jīng)理 聯(lián)系電話：010-****3122 電子郵件：ptao@cbex.****.cn 部門(mén)負(fù)責(zé)人：劉經(jīng)理 聯(lián)系電話：010-****5655