揚(yáng)州市普林斯醫(yī)藥科技有限公司增資項(xiàng)目公告

項(xiàng)目名稱

**市普****公司增資項(xiàng)目

項(xiàng)目編號(hào)

****

擬募集資金總額（萬元）

不低于5400

擬募集資金對應(yīng)持股比例

9.2482%

擬新增注冊資本（萬元）

1000

原股東是否參與增資

否

員工是否參與增資

否

增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次增資擬公開征集1名投資方。

本次增資完成后，**市普****公司（以下簡稱“**普林斯”）注冊資本增加至10812.9039萬元。其中，投資方持有增資后**普林斯9.2482%股權(quán)，原股東合計(jì)持有增資后**普林斯90.7518%股權(quán)。

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

增資達(dá)成條件:

征集到符合條件的合格意向投資方，滿足本次募集持股比例和新增投資方數(shù)量的要求，且本次增資價(jià)格不低于經(jīng)備案的評(píng)估結(jié)果，并經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)為最終投資方，則增資達(dá)成。

增資終結(jié)條件:

（1）在掛牌增資的過程中未征集到合格意向投資方；

（2）意向投資方未按時(shí)支付保證金；

（3）最終意向投資方與增資企業(yè)未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致；

（4）當(dāng)增資企業(yè)提出項(xiàng)目終結(jié)申請。

募集資金用途

****實(shí)驗(yàn)室、配套項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金

對增資有重大影響的

相關(guān)信息

一、本次增資完成后，**普林斯董事會(huì)設(shè)置7名席位，其中，原股東委派7名董事，新增投資方不委派董事。**普林斯設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員3名，由原股**委派，新增投資方不委派監(jiān)事。具體治理結(jié)構(gòu)安排以《增資協(xié)議》為準(zhǔn)。

二、申請程序及相關(guān)事項(xiàng)：

（一）具備條件的意向投資方應(yīng)按本公告要求提交相關(guān)材料，于掛牌終止日17****交易所（以下簡稱“交易所”）提****交易所地址：**市**區(qū)夢都大街136號(hào)金財(cái)大樓2F），并填寫《投資意向登記表》(交易所提供)，交易所接受申請時(shí)間：上午8：30 -11：30，下午14：00－17:00，節(jié)假日除外。

（二）意向投資方應(yīng)在公告信息發(fā)布截止日17:00前（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）將擬投資金額10%的交易保證金（保證金****交易所指定賬戶（戶名：****交易所有限公司，開戶行：****營業(yè)部，賬號(hào)：764********126370）。交易所僅接受意向投資方以自身賬戶通過轉(zhuǎn)賬方式交納的保證金。逾期未交納交易保證金的，視為放棄本項(xiàng)目投資資格。

（三）公告期滿，交易所協(xié)助**普林斯根據(jù)征集結(jié)果，確定符合條件的意向投資方。

（四）意向投資方須提交材料（一式兩份）：

1、《投資意向登記表》（原件）；

2、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）；

3、企業(yè)的基本情況（原件）；

4、公司章程或類似組織性文件（原件）；

5、同意認(rèn)投的有效內(nèi)部決策文件（原件）；

6、本公告中要求的“意向投資方須承諾事項(xiàng)”的書面承諾（原件）；

7、符合本公告要求的“投資方資格條件”的全部證明文件（原件或復(fù)印件加蓋公章）；

8、其他材料（原件或復(fù)印件加蓋公章）。
三、備查文件：

（一）增資企業(yè)2021、2022、2023年度審計(jì)報(bào)告（中御成審字[2024]第045號(hào)）；

（二）資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（永誠評(píng)報(bào)字（2024）第008號(hào)）；

（三）增資企業(yè)2024年7月份財(cái)務(wù)報(bào)表。

四、增資企業(yè)承諾本次公開增資不存在任何障礙（****政府主管部門政策調(diào)整等不可抗力因素造成的變化除外），保證增資信息披露的內(nèi)容不存在任何重大遺漏、虛假陳述和嚴(yán)重誤導(dǎo)，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

五、本公告僅為本次增資的簡要說明。意向投資方在做出投資意向申請的決定之前，應(yīng)首先仔細(xì)閱讀本公告內(nèi)容及《審計(jì)報(bào)告》和《評(píng)估報(bào)告》中揭示的重要事項(xiàng)，并查詢增資企業(yè)提供的資料。信息發(fā)布期內(nèi)，經(jīng)與增資企業(yè)協(xié)商并經(jīng)增資企業(yè)同意，意向投資方可自行或者委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向投資方須在承諾對本次增資有關(guān)資料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受增資企業(yè)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)投資。

六、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：邵女士；聯(lián)系電話：025-****3358；傳真：025-****3386。

增資企業(yè)名稱

**市普****公司

基本情況

住所

****開發(fā)區(qū)**南路158****科技園B8棟6樓

法定代表人

戴華僑

成立日期

1992-09-08

注冊資本（萬元）

9812.9039

實(shí)收資本（萬元）

9812.9039

企業(yè)類型

****公司

所屬行業(yè)

研究和試驗(yàn)發(fā)展

經(jīng)濟(jì)類型

國有實(shí)際控制企業(yè)

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

913********316057C

經(jīng)營規(guī)模

中

經(jīng)營范圍

許可項(xiàng)目：藥品進(jìn)出口；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：醫(yī)學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；第一類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第一類醫(yī)療器械銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

股東數(shù)量

11

職工人數(shù)

309

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

比例（%）

1

****

47.4913

2

瞿軍

15.8974

3

****公司

13.1327

4

**市赫普醫(yī)藥科技合伙企業(yè)（有限合伙）

5.7478

5

**陽普新材料開發(fā)合伙企業(yè)（有限合伙）

4.3429

6

**迪生****公司

4.1638

7

錢穎秋

2.4458

8

**市興普醫(yī)藥科技合伙企業(yè)（有限合伙）

2.1705

9

**市興普醫(yī)藥科技合伙企業(yè)（有限合伙）

1.4843

10

**市圓普醫(yī)藥科技合伙企業(yè)（有限合伙）

1.4998

11

上****公司

1.6236

合 計(jì)

100

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度

項(xiàng)目

2021

2022

2023

資產(chǎn)總額

27469.93

33659.92

62558.29

負(fù)債總額

12532.49

17477.12

26689.04

所有者權(quán)益

14937.44

16182.79

35869.25

營業(yè)收入

10736.99

17836.91

35539.07

利潤總額

1235.89

1823.38

3475.01

凈利潤

1036.69

1645.35

3140.17

審計(jì)機(jī)構(gòu)

****事務(wù)所****公司

****事務(wù)所****公司

****事務(wù)所****公司

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

報(bào)表日期

資產(chǎn)

總額

負(fù)債

總額

所有者

權(quán)益

營業(yè)

收入

利潤

總額

凈利潤

2024.7

39866.83

9557.11

30309.72

7525.34

561.43

477.21

增資行為

決策及批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

****國資委監(jiān)管

國家出資企業(yè)或主管部門名稱

****

批準(zhǔn)單位名稱

****

投資方

資格條件

一、意向投資方應(yīng)具備的條件：

（一）意向投資方須為在中華人民**國境內(nèi)（不含港澳臺(tái)）依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)。

（二）意向投資方實(shí)繳注冊資本不低于2億元（以最近一期審計(jì)報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告為準(zhǔn)）；

（三）意向投資方主營業(yè)務(wù)或其投資業(yè)務(wù)應(yīng)與生命健康產(chǎn)業(yè)具有相關(guān)性，其企業(yè)經(jīng)營范圍或其投資方向應(yīng)包含生物藥或化學(xué)藥類產(chǎn)業(yè)（提供營業(yè)執(zhí)照、公司章程或合伙協(xié)議等相關(guān)證明文件）；

（四）意向投資方若為合伙制企業(yè)，須已根據(jù)相關(guān)規(guī)定完成私募基金備案（須提供備案證明文件）且其基金管理人已根****協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定完成私募基金管理人登記（須提供登記證明文件）

（五）本次增資不接受聯(lián)合體參與投資。

二、意向投資方須承諾事項(xiàng)：

（一）意向投資方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況。

（二）意向投資方最近三年不存在涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大訴訟或者仲裁的情況，不存在受到與證券市場相關(guān)的行政處罰及其他任何證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出的監(jiān)管措施。

（三）意向投資方以及其按照中國證監(jiān)會(huì)的股東穿透原則審查后的直接或間接資金成分中，不得存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股的主體或不符合金融監(jiān)管政策要求的持股主體，不得存在契約型私募基金和資產(chǎn)管理計(jì)劃（除提供承諾外，須同時(shí)提供意向投資方穿透后的權(quán)益結(jié)構(gòu)圖）；若為信托計(jì)劃，報(bào)名認(rèn)投時(shí)需符合金融監(jiān)管要求，且可核查、可披露、可穿透；如后續(xù)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)政策變化，該投資結(jié)構(gòu)影響**普林斯資本運(yùn)作的，意向投資方及其關(guān)聯(lián)方承諾對該投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整以滿足監(jiān)管要求，包括但不限于用其他合規(guī)投資主體受讓該信托計(jì)劃持有的相應(yīng)份額等，且意向投資方及其關(guān)聯(lián)方需無條件配合**普林斯的其他合理要求以完成投資架構(gòu)的調(diào)整。

（四）意向投資方符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件，參與本次增資不存在其他法律、法規(guī)規(guī)定的禁止性情形。

（五）意向投資方提交的全部材料真實(shí)有效、不存在虛假信息，同意配合增資企業(yè)對本方是否符合資格條件進(jìn)行盡職調(diào)查；

（六）意向投資方不存在委托持股、表決權(quán)委托、收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等情形；

（七）意向投資方若出現(xiàn)“保證金處置方式”所述扣除保證金的任何一種情況時(shí)，同意增資企業(yè)全額扣除已交納****交易所交納的服務(wù)費(fèi)后的余款）作為對增資企業(yè)的補(bǔ)償金；

（八）意向投資方接受并認(rèn)可本次增資公告的全部內(nèi)容。

增資條件

一、增資底價(jià)：5.4元/1元注冊資本。

二、本次增資擴(kuò)股投資方以人民幣貨幣方式入股。

三、意向投資方須在****交易所出具《增資結(jié)果通知書》之日）起10個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》，并在《增資協(xié)議》生效后10個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部增資價(jià)款。

四、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資方繳納保證金并通過資格確認(rèn)后，即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的全部披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。

五、本次增資實(shí)際融資金額超出新增注冊資本的部分計(jì)入增資后企業(yè)資本公積，由全體股東共同享有。

六、從評(píng)估基準(zhǔn)日起至完成工商部門注冊資本變更登記期間，增資企業(yè)因持續(xù)經(jīng)營所產(chǎn)生的損益由老股東享有或承擔(dān)。本次增資完成工商部門注冊資本變更登記后，**普林斯整體資產(chǎn)、負(fù)債全部由增資后的**普林斯承繼。

保證金

設(shè)置

交納保證金

是

保證金金額/比例

意向投資方擬投資金額的10%

保證金

交納時(shí)間

（以到達(dá)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定專用賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

本公告截止日17:00前交納

保證金

處置方式

（一）意向投資方交納交易保證金后單方撤回投資申請的；

（二）本增資項(xiàng)目信息發(fā)布期滿，需參加遴選程序而未參加的；

（三）在被確定為最終投資方后未按約定時(shí)限與增資企業(yè)簽署《增資協(xié)議》及未按約定時(shí)限支付增資款的；

（四）其他違反本公告內(nèi)容或承諾事項(xiàng)情形的。

二、意向投資方成為投資方的，其保證金按照本公告及《增資協(xié)議》約定處置；未被確認(rèn)為投資方，且不涉及保證金扣除情形的，其保證金將在確認(rèn)其未成為投資方之日起3個(gè)工作日內(nèi)原路徑全額無息返還。

信息發(fā)布期

40 個(gè)工作日（自產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算）

首次掛牌日期：2024年9月5日

本次掛牌起始日期：2024年9月5 日

本次掛牌終止日期：2024年11月 6日

遴選方式

（可多選）

意向投資方按時(shí)足額交納保證金，提交投資申請相關(guān)材料，并經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格后，成為合格意向投資方。

二、公告期滿，如征集到超過1家合格意向投資方，增資企業(yè)將采用競爭性談判的方式對合格意向投資方進(jìn)行遴選。

遴選方案

主要內(nèi)容

競爭性談判主要內(nèi)容：

（一）擁有國有背景的企業(yè)優(yōu)先。

（二）意向投資方的綜合實(shí)力，包括股東構(gòu)成、企業(yè)信用、行業(yè)聲譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力、盈利狀況、****公司治理情況等。

（三）意向投資方與增資企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略的互補(bǔ)和協(xié)同程度，包括但不限于：①與增資企業(yè)主營業(yè)務(wù)能夠優(yōu)勢互補(bǔ)產(chǎn)生協(xié)同性的優(yōu)先；②與增資企業(yè)具有高匹配度、高認(rèn)同感、高協(xié)同性，在發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營理念、價(jià)值觀等方面的契合度高的優(yōu)先；③能夠?yàn)樵鲑Y企業(yè)提供行業(yè)**支持的優(yōu)先。

（四）意向投資方具備良好的社會(huì)形象及影響力的優(yōu)先。

（五）本次增資價(jià)格，貨幣出資價(jià)格高的意向投資方優(yōu)先。