2024-2026****政府債券承銷團成員,中央國債****公司,中國證券****公司,****交易所,****交易所:
為支持**回族自治區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展,根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定,****人民政府同意,決定公開發(fā)行2024****政府再融資一般債券(二期)和再融資專項債券(一期)(以下簡稱“本批債券”)?,F(xiàn)就本批債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下:
一、發(fā)行條件
(一)發(fā)行場所。****銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發(fā)行。
(二)品種和數(shù)量。本批債券為記賬式固定利率附息債,共2期,計劃發(fā)行面值總額為60.8594億元。
(三)時間安排。2024年6月6日14:00-14:40招標(biāo),6月7日開始計息。
(四)上市安排。本批債券按照有關(guān)規(guī)定進行上市交易。
(五)發(fā)行手續(xù)費率。本批債券發(fā)行手續(xù)費率為承銷面值的0.8‰,由****支付發(fā)行手續(xù)費。
(六)債券具體信息及兌付安排。
債券名稱 | 計劃發(fā)行額 (億元) | 期限(年) | 付息日 | 還本日 |
2024****政府再融資一般債券(二期) | 45.0422 | 10 | 存續(xù)期內(nèi)每年6月7日、12月7日(節(jié)假日順延) | 2034年6月7日(節(jié)假日順延) |
2024****政府再融資專項債券(一期) | 15.8172 |
本批債券由****辦理還本付息事宜。
二、招投標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。招標(biāo)總量60.8594億元,采用單一價格荷蘭式招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率,全場最高中標(biāo)利率為本批債券的票面利率。
(二)時間安排。2024年6月6日14:00-14:40為競爭性招標(biāo)時間,競爭性招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時間。
(三)參與機構(gòu)。2024-2026****政府債券承銷團成員(以下簡稱“承銷團成員”,名單見附件)有資格參與本次投標(biāo)。
(四)標(biāo)位限定。每一承銷團成員最高、最低標(biāo)位差為60個標(biāo)位,無需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個工作日(含第1和第5個工作日)財政部公布的財政部-中國國債收益率曲線中,相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值向上浮動0-30%(四舍五入計算到0.01%)。
(五)招標(biāo)系統(tǒng)。****于****政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招投標(biāo)工作。
三、分銷
本批債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷,可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日(2024年6月7日)進行分銷。承銷團成員間不得分銷。承銷團成員根據(jù)市場情況自定分銷價格。
四、發(fā)行款繳納
承銷團成員于2024年6月7日16:00前,按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入****指定賬戶。繳款日期以****指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的,按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入****指定賬戶。支付報文中附言為必錄項,填寫時應(yīng)當(dāng)注明繳款機構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途,如:××公司支付2024****政府一般債券/專項債券(×期)發(fā)行款(或逾期違約金)。
****收款信息:
賬戶名稱:****
賬號:290********2271001
開戶銀行:國家金庫**區(qū)分庫
匯入行行號:011****00017
五、其他
根據(jù)《財政部 ****總局****政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財稅〔2013〕5號)規(guī)定,對企業(yè)和個人取得的2024****政府債券利息所得,免征企業(yè)所得稅和個人所得稅。
除上述有關(guān)規(guī)定外,本次發(fā)行工作按《****財政廳關(guān)于印發(fā)〈****政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》(寧財債發(fā)〔2021〕84號)、《****財政廳關(guān)于印發(fā)〈****政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(寧財債發(fā)〔2021〕85號)規(guī)定執(zhí)行。
附件:2024-2026****政府債券承銷團成員名單
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2024年5月20日
(此件公開發(fā)布)