關(guān)于招標(biāo)發(fā)行2024年第三批
****政府債券有關(guān)事項(xiàng)的通知
2024—2026****政府債券承銷團(tuán)成員,中央國債****公司、中國證券****公司,****交易所、****交易所、****交易所:
根據(jù)財(cái)政部有關(guān)規(guī)定,****政府同意,決定公開招標(biāo)發(fā)行2024****政府債券?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、發(fā)行條件
(一)發(fā)行場所。****銀行間債券市場、證券交易所債券市場公開發(fā)行。
(二)品種和數(shù)量。本次發(fā)行債券為10年、15年、20年、30年期記賬式固定利率附息債,計(jì)劃發(fā)行面值總額86.741億元。詳見下表。
債券名稱 | 期限 | 招標(biāo)總額 | 還本日 | 付息日 |
2024****政府一般債券(一期) | 10年 | 39.221億元 | 2034年5月13日 | 存續(xù)期內(nèi)每年5月13日、11月13日(節(jié)假日順延) |
2024****政府專項(xiàng)債券(一期) | 15年 | 2.39億元 | 2039年5月13日 | 存續(xù)期內(nèi)每年5月13日、11月13日(節(jié)假日順延) |
2024****政府專項(xiàng)債券(二期) | 15年 | 38.18億元 | 本金分年償還。債券存續(xù)期內(nèi)后5年5月13日(節(jié)假日順延)等額還本,每年償還本金20%。按償還時(shí)債權(quán)登記日日終在托管登記機(jī)構(gòu)登記的債券持有人所持債券面額,按比例償還。本金和計(jì)息金額精確到0.01元,0.01元以下的尾數(shù)部分全部舍去。已兌付的本金自兌付日起不再計(jì)付利息。 | 存續(xù)期內(nèi)每年5月13日、11月13日(節(jié)假日順延) |
2024****政府專項(xiàng)債券(三期) | 20年 | 1.00億元 | 本金分年償還。債券存續(xù)期內(nèi)后5年5月13日(節(jié)假日順延)等額還本,每年償還本金20%。按償還時(shí)債權(quán)登記日日終在托管登記機(jī)構(gòu)登記的債券持有人所持債券面額,按比例償還。本金和計(jì)息金額精確到0.01元,0.01元以下的尾數(shù)部分全部舍去。已兌付的本金自兌付日起不再計(jì)付利息。 | 存續(xù)期內(nèi)每年5月13日、11月13日(節(jié)假日順延) |
2024****政府專項(xiàng)債券(四期) | 30年 | 5.95億元 | 本金分年償還。債券存續(xù)期內(nèi)后5年5月13日(節(jié)假日順延)等額還本,每年償還本金20%。按償還時(shí)債權(quán)登記日日終在托管登記機(jī)構(gòu)登記的債券持有人所持債券面額,按比例償還。本金和計(jì)息金額精確到0.01元,0.01元以下的尾數(shù)部分全部舍去。已兌付的本金自兌付日起不再計(jì)付利息。 | 存續(xù)期內(nèi)每年5月13日、11月13日(節(jié)假日順延) |
(三)時(shí)間安排。2024年5月10日14:00-14:40招標(biāo),5月13日開始計(jì)息。
(四)上市安排。本次發(fā)行債券按照有關(guān)規(guī)定上市交易。
(五)兌付安排。本次發(fā)行的所有債券利息按半年支付,在債券存續(xù)期內(nèi)每年5月13日、11月13日(節(jié)假日順延)。本批發(fā)行的一般債券(一期)和專項(xiàng)債券(一期)到期一次還本,專項(xiàng)債券(二至四期)采取在債券存續(xù)期內(nèi)后5年等額償還本金方式,每年分別償還債券本金的20%。本批債券由****辦理還本付息事宜。
(六)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。本批債券發(fā)行手續(xù)費(fèi)為承銷面值的0.8‰。
二、招投標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式,標(biāo)的為利率,全場最高中標(biāo)利率為本期債券的票面利率。
(二)標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為40個(gè)標(biāo)位,無需連續(xù)投標(biāo);單一標(biāo)位最低投標(biāo)量限額為0.1億元,最高投標(biāo)量限額為當(dāng)期債券招標(biāo)額的35%;單支債券最高投標(biāo)量限額為當(dāng)期債券招標(biāo)額的100%。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1-5個(gè)工作日(含第1和第5個(gè)工作日)財(cái)政部公布的財(cái)政部-中國國債收益率曲線中,相同待償期的國債收益率算術(shù)平均值上浮0-25%(四舍五入計(jì)算到0.01%)之間。
(三)時(shí)間安排。2024年5月10日14:00-14:40為競爭性招標(biāo)時(shí)間,招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時(shí)間。
(四)參與機(jī)構(gòu)。2024-2026****政府債券承銷團(tuán)成員(以下簡稱“承銷機(jī)構(gòu)”,名單附后)有資格參與本次投標(biāo)。
(五)招標(biāo)系統(tǒng)。****于****政府債券發(fā)行系統(tǒng)組織招標(biāo)工作。
三、分銷
本批債券采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷,可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日進(jìn)行分銷。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定分銷價(jià)格。
四、發(fā)行款繳納
承銷機(jī)構(gòu)于2024年5月13日前(含 5月13日),按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入****指定賬戶。繳款日期以****指定賬戶收到款項(xiàng)時(shí)間為準(zhǔn)。承銷機(jī)構(gòu)未按時(shí)繳付發(fā)行款的,按規(guī)定將違約金通過大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入****指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng),填寫時(shí)應(yīng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途,如:XX公司2024****政府資專項(xiàng)(一般)債券(X期)發(fā)行款(或逾期違約金)。
****收款賬戶信息:
戶名:****
開戶銀行:國家金庫**省分庫
賬號:070********22710101
匯入行行號:011****10000
五、其他
按照《財(cái)政部 ****總局****政府債券利息免征所得稅問題的通知》(財(cái)稅〔2013〕5號)規(guī)定,對企業(yè)****省政府債券利息所得,免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
除上述有關(guān)規(guī)定外,本次發(fā)行工作按照《****關(guān)于印發(fā)的通知》(吉財(cái)庫〔2021〕178號)、《****關(guān)于印發(fā)〈****政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(吉財(cái)庫〔2024〕70號)規(guī)定執(zhí)行。
附件:2024—2026****政府債券承銷團(tuán)成員名單
****
2024年4月28 日
附件
2024—2026****政府債券承銷團(tuán)成員名單
一、主承銷商
1.****銀行****公司
2.****銀行****公司
3.****公司
4.****銀行****公司
5.****公司
6.****公司
7.****公司
8.****公司
9.中國****公司
10.中信****公司
11.中國****公司
12.****公司
13.****公司
14.****公司
15.****公司
二、一般承銷商
16.****銀行****公司
17.****公司
18.****公司
19.****銀行****公司
20.****銀行****公司
21.****銀行****公司
22.****公司
23.****公司
24.****銀行****公司
25.****公司
26.****銀行****公司
27.****銀行****公司
28.****公司
29.****公司
30.****公司
31.****公司
32.****公司
33.****公司
34.****公司
35.****公司
36.****公司
37.****公司
38.****公司
39.****公司
40.****公司
41.****公司
42.****公司
43.第一****公司
44.****公司
45.國泰****公司
46.中銀****公司
47.****公司
48.****公司
49.****公司
50.****公司
51.****公司
52.****公司
53.****公司
54.****公司
55.****公司
56.****公司
57.****公司
58****公司
59.****公司
60.****公司
61.****公司
62.****公司
63.****公司
64.**證券****公司
65.****公司
66.****公司
67.****公司
68.****公司
69.****公司
70.****公司